第一步，获得当前组织架构图，以了解组织的运作现况，需要先从了解组织架构开始，了解组织的绩效衡量标准，以及管理政策及组织文化，包括部门功能员工情况、职责及权力结构等，同时还应了解组织人力配置，明确目前在流程优化上的人力是充裕或紧张，以此作为流程小组未来设计流程和组织的参考。
第二步，除了了解管理者对于流程优化或变革的可接受程度，还需要通过组织评估来了解员工对于变革的接受能力。对于组织文化的了解，可以通过对管理者的管理风格及沟通方式来发现文化特征，如组织文化偏向以官僚命令方式时，项目小组在推动流程优化工作时可以更多采用以直接领导的方式来推动；如组织文化偏向创意及鼓励冒险时，项目小组可采取脑力激荡、鼓励个人表现的方式来进行。
第三步，资料的收集。在进行组织评估时，收集资料是非常重要的环节，例如历史的组织架构图、组织职责定义、员工对组织职责的访谈纪录，项目组如能更多了解组织变化的庭因，就可以为流程优化提供比较好的思路。如：某企业设置了一个内部审计韶门，其原因是为了解决组织内部失控的问题，为了规避组织中的关键岗位道德风险，但其业务量仅仅一个人就可以完成了。在组织评估中，如果不了解这个历史，单纯以业务量评价审计的问题或者不加考虑地认为审计将制约流程效率，就会走人要效率而忽略风险的极端。
第四步：员工满意度，项目小组在进行组织评估时，可通过对组织内部客户需求及满意度的了解，找到组织的激励因素，并作为优化转型的助力。另一方面可从中辨认流程的瓶颈，当内部客户对于流程的满意度偏低及需求无法满足时，往往造成组织无法满足外部客户的期望。
